«Мечел» размещает облигации на 10 млрд руб.

Как говорится в заявлении, средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование долга по предыдущим выпускам облигаций и на финансирование долгосрочной инвестиционной программы.

Цена размещения второй серии облигаций с постоянным купоном устанавливается в размере 100% от номинальной стоимости. Срок обращения облигаций – 7 лет. Эмиссионными документами предусмотрена гибкая оферта на выкуп облигаций по номиналу. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка первого купона определяется на конкурсе в первый день размещения облигаций и фиксируется на срок до погашения облигаций, либо до первой оферты. Ставки последующих купонов определяются и доводятся до сведения инвесторов в порядке и в сроки, установленные эмиссионными документами.

Новости по теме

09:06, 28 декабря 2024 г. Мечел: главные события 2024 года (видео)

Цена размещения третьей серии облигаций с переменным купоном устанавливается в размере 100% от номинальной стоимости. Срок обращения облигаций – 5 лет. По облигациям выплачиваются трехмесячные купоны. Ставка купонов привязана к ставке денежного рынка MosPrime. Кредитный спред определяется на конкурсе в первый день размещения облигаций и фиксируется на срок до погашения облигаций. Эмиссионными документами предусмотрены колл- и пут-опционы.

Размещение облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска облигаций и порядка доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

Поручителем по облигационному займу «Мечела» выступает «Торговый Дом Мечел». Организатором размещения облигаций назначен АБ «Газпромбанк». Первый выпуск облигационного займа «Мечел» был осуществлен в 2004 г.