Отчет содержит 99 диаграмм и 16 таблиц.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Наполняемость терминалов self-storage компании «Kr Properties» за первые 3 месяца работы в 2010-2011 г, % 32
Диаграмма 2. Соотношение физических и юридических лиц среди клиентов складов сегмента self-storage в 2011 г, % 32
Диаграмма 3. Доля складских услуг в структуре логистических услуг в 2010 г, % 38
Диаграмма 20. Доля кормов для животных в хранении продовольственных товаров 39
Диаграмма 4. Количество складских площадей на одного человека в РФ и в Европе в 2009 г, кв м/тыс чел 50
Диаграмма 5. Динамика роста качественных складских площадей в России в 2008-2010 г, млн кв м 57
Диаграмма 6. Рост стоимостного объема рынка складских услуг в 2007-2010 г, $ млрд 58
Диаграмма 7. Сравнительная характеристика арендной платы складских и офисных площадей, % от товарооборота 58
Диаграмма 8. Доли различных видов транспорта в общей структуре грузоперевозок в 2009 г, % 60
Диаграмма 9. Показатели грузооборота на различных видах транспорта в 2009 г, % 60
Диаграмма 10. Регионы России, сохранившие положительную динамику на рынке складской недвижимости во время кризиса, % 62
Диаграмма 11. Количество складских площадей, введенных в эксплуатацию во время кризиса без отставания от запланированных сроков, на примере московского региона, % 63
Диаграмма 12. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость в i квартале 2010 и 2011 г, $ млн 65
Диаграмма 13. Структура распределения инвестиций на рынке коммерческой недвижимости в I квартале 2011 г, % 66
Диаграмма 14. Рост инвестиций в сегменте складкой недвижимости в 2009-2010 г, % 66
Диаграмма 15. Доли инвестиционных сделок в отношении объектов коммерческой недвижимости на московском и региональном рынках, % 67
Диаграмма 16. Расположение качественных складских площадей на территории РФ в 2010 г, % 72
Диаграмма 17. Прогнозируемая загрузка складских площадей ко второму полугодию 2011 г, % 73
Диаграмма 18. Цены на продажу земель под строительство складских комплексов в московском регионе в 2009 г, $/сотка 77
Диаграмма 19. Доли инвестиций, вкладываемые на различных этапах строительства складского комплекса, % 79
Диаграмма 21. Арендные ставки складских помещений в московском регионе в первом полугодии 2010 г, $, кв. м./год 98
Диаграмма 22. Цены продаж складских помещений в московском регионе в первом полугодии 2010 г, $, кв.м., год 99
Диаграмма 23. Доля складских помещений класса а, введенных в московском регионе в 2010 г, % 100
Диаграмма 24. Совокупный объем предложения объектов производственно-складской недвижимости в I полугодии 2010 г, млн кв м 101
Диаграмма 25. Динамика предложения и строительства качественных складских площадей в московском регионе по данным компании «Миэль» в 2003-2010 г, тыс кв м 102
Диаграмма 26. Доли вакантных складских помещений класса а в московском регионе в 2009-2011 г, % 103
Диаграмма 27. Вакантные складские площади в различных районах Подмосковья в 2010 г, % 104
Диаграмма 28. Распределение заявок на аренду складских площадей в 2010 г, в зависимости от района московской области, % 104
Диаграмма 29. Динамика изменения распределения заявок на аренду складских площадей в 2009-2010 г в зависимости от района московской области, % 105
Диаграмма 30. Распределение заявок на покупку складской недвижимости московского региона в зависимости от района, в 2010 г, % 105
Диаграмма 31. Динамика изменения распределения заявок на покупку складской недвижимости московского региона в зависимости от направления в 2009-2010 г, % 106
Диаграмма 32. Соотношение заявок на аренду и продажу складских площадей московского региона в зависимости от направления в 2010 г, % 106
Диаграмма 33. Распределение предложения складских помещений по округам Москвы в 2010 г, % 107
Диаграмма 34. Спрос на складские помещения московского региона в зависимости от профилей арендаторов, % 108
Диаграмма 35. Спрос на складские помещения московского региона в 2010 г, % 108
Диаграмма 36. Динамика изменения спроса на аренду складских площадей московского региона в 2009-2010 г, % 109
Диаграмма 37. Доля сделок с иностранными компаниями на рынке складской недвижимости московского региона в 2010 г, % 110
Диаграмма 38. Сравнение долей сделок российских и иностранных компаний на рынке складской недвижимости московского региона в 2009-2010 г, % 110
Диаграмма 39. Спрос на покупку складских площадей московского региона в 2010 г, % 111
Диаграмма 40. Динамика изменения спроса на покупку складской недвижимости московского региона в 2009-2010 г, % 111
Диаграмма 41.объем нового строительства складских площадей в московском регионе в I квартале 2011 г, кв м 112
Диаграмма 42. Рост объема нового строительства складских площадей в московском регионе в 2010-2011 г, кв м 113
Диаграмма 43. Количество продуктов питания, нуждающихся в хранении в холодильных и морозильных камерах, % 114
Диаграмма 44. Доля холодильных складов на рынке складских помещений московского региона в 2010 г, % 115
Диаграмма 45. Холодильные склады московского региона, построенные в советский период, % 116
Диаграмма 46. Арендные ставки на склады с холодильным оборудованием в московском регионе в 2010 г, $ кв.м/год 117
Диаграмма 47. Основные арендаторы холодильных складов московского региона, % 117
Диаграмма 48. Распределение площадей холодильных складов московского региона в зависимости от температурного режима, % 118
Диаграмма 49. Сравнение цен на услуги self-storage в Москве и за рубежом, $/кв м 120
Диаграмма 50. Доля качественных вакантных площадей складских помещений в Санкт-Петербурге в начале 2010 г, % 127
Диаграмма 51. Арендные ставки на складские помещения Санкт-Петербурга в 2010 г, $ кв.м/год 127
Диаграмма 52. Увеличение рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга в 2010 г, % 129
Диаграмма 53. Доли площадей разных классов на рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга в 2010 г, % 130
Диаграмма 54. Изменение структуры рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга в 2009-2010 г, % 131
Диаграмма 55. Площади складских помещений Санкт-Петербурга, характеризуемые самым массовым спросом в 2009-2010 г, кв м 132
Диаграмма 56. Доля холодильных складов на рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга, % 133
Диаграмма 57. Доля холодильных складов Санкт-Петербурга, не сдающих площади в аренду, % 133
Диаграмма 58. Увеличение вакантных складских площадей Нижнего Новгорода во время мирового экономического кризиса в 2009 г, % 139
Диаграмма 59. Снижение арендных ставок складских площадей Нижнего Новгорода во время мирового экономического кризиса в 2009 г в зависимости от района города, % 139
Диаграмма 60. Соотношение складских помещений Нижнего Новгорода, выставленных для аренды и для продажи в 2009 г, % 140
Диаграмма 61. Распределение рынка складских помещений по различным районам нижегородской области, % 142
Диаграмма 62. Средние ставки аренды складских помещений в нижегородской области в I группе районов в 2009 г, % 143
Диаграмма 63. Сравнение средних арендных ставок на складские помещения в различных районах нижегородской области в 2009 г, руб/кв м/год 144
Диаграмма 64. Уровень цен на продажу складских помещений нижегородской области в 2009 г, % 144
Диаграмма 65. Сравнение цен на продажу складской недвижимости в зависимости от района нижегородской области в 2009 г, руб/кв м 146
Диаграмма 66. Доля складских площадей на рынке коммерческой недвижимости Ульяновска в 2009 г, % 149
Диаграмма 67. Доля качественных складских помещений Самары в 2009 г, % 151
Диаграмма 68. Динамика ставки аренды на складские помещения Самары во втором полугодии 2009 г, руб/кв м 152
Диаграмма 69. Структура предложения складских помещений Самары в аренду в IV квартале 2009 г, % 153
Диаграмма 70. Структура предложения на рынке складской недвижимости в Уфе в 2011 г, % 155
Диаграмма 71. Количество складских площадей Екатеринбурга в 2009-2010 г, кв м 159
Диаграмма 72. Объем предложения складских предложений Екатеринбурга в 2010 г, % 160
Диаграмма 73. Доля качественных площадей классов а и в на рынке складской недвижимости Екатеринбурга, % 160
Диаграмма 74. Продажа складской недвижимости в разных районах Новосибирска в iii квартале 2009 г, % 167
Диаграмма 75. Размер площадей складской недвижимости, выставленной на продажу в III квартале 2009 г, % 167
Диаграмма 76. Сравнение стоимости продажи складских площадей в разных районах Новосибирска в III квартале 2009 г, руб за кв м 168
Диаграмма 77. Средние удельные цены на продажу складских площадей Новосибирска в зависимости от района расположения в iii квартале 2010 г, тыс руб/кв м 170
Диаграмма 78. Структура спроса на рынке коммерческой недвижимости Новосибирска в I квартале 2011 г, % 172
Диаграмма 79. Структура предложения складской недвижимости Новосибирска площадью более 1000 кв м в в I квартале 2011 г, % 172
Диаграмма 80. Доли вакантных складских площадей Новосибирска в 2010-2011 г, % 173
Диаграмма 81. Спрос на складские помещения Томска, % 176
Диаграмма 82. Распределение складских площадей по районам города Томска, % 176
Диаграмма 83. Предложение складских помещений на рынке коммерческой недвижимости Томска, % 177
Диаграмма 84. Замороженные в кризис проекты складской недвижимости ЮФО, % 179
Диаграмма 85. Объем рынка складской недвижимости Ростова-на-Дону в 2009 г, тыс кв м 181
Диаграмма 86. Наличие складской недвижимости в Краснодаре по мнению экспертов в 2009 г, % 182
Диаграмма 87. Диапазон арендных ставок на складскую недвижимость Краснодара в 2010 г, руб/кв м/год 183
Диаграмма 88. Диапазон цен продаж складской недвижимости в Краснодаре в 2010 г, руб/кв м 183
Диаграмма 89. Удельный вес каждого сегмента рынка коммерческой недвижимости Ставрополя в декабре 2010 г, % 185
Диаграмма 90. Динамика цен продажи складской недвижимости Ставрополя в 2010 г, руб/кв м 186
Диаграмма 91. Динамика изменения цен продажи складской недвижимости Ставрополя в 2010 г, % 186
Диаграмма 92. Динамика изменения средневзвешенной цены предложения в аренду складских площадей в Ставрополе в 2010 г, руб/кв м/мес 187
Диаграмма 93. Динамика изменения средневзвешенной цены предложения производственно-складской недвижимости в аренду в Ставрополе в течение 2010 г, % 188
Диаграмма 94. Рынок складской недвижимости в сочи в 2009 г, % 190
Диаграмма 95. Задолженность по долгосрочным обязательствам (кредиты, облигации, займы) компании «Mirland Development Corporation» во время экономического кризиса 2008 г, % 195
Диаграмма 96. Чистые активы компании «Mirland Development» во время мирового экономического кризиса в 2008 г, млн $ 195
Диаграмма 97. Количество вакантных складских площадей, принадлежащих компании «млн», в апреле 2010 г, % 197
Диаграмма 98. Количество вакантных складских площадей, принадлежащих компании «млн» в московском регионе, в апреле 2010 г, тыс кв м 198
Диаграмма 99. Доля компании «Евразия логистик» на российском рынке складской недвижимости в первом полугодии 2010 г, % 199
Таблицы:
Таблица 1. Классификация складских помещений, предложенная компанией «Knight Frank» 27
Таблица 2. Классификация складов нефти и нефтепродуктов 29
Таблица 3. Города с самой дорогой складской и индустриальной недвижимостью в мире в 2011 г 52
Таблица 4. Самые быстрорастущие рынки индустриальной и складской недвижимости в мире в 2011г 53
Таблица 5. Ставки капитализации для качественных объектов коммерческой недвижимости, % 67
Таблица 6. Основные факторы успеха и риски при строительстве складских комплексов. 81
Таблица 7. Кадровая структура складского комплекса 94
Таблица 8. Крупнейшие сделки по аренде складских площадей в московском регионе в 2010 г 98
Таблица 9. Складские комплексы, готовые к вводу в московском регионе в 2010 г 100
Таблица 10. Примеры складских объектов, введенных в эксплуатацию в московском регионе в I квартале 2011 г 112
Таблица 11. Наиболее крупные объекты, запланированные к вводу в эксплуатацию до конца 2011 г в московском регионе 113
Таблица 12. Складские комплексы, введенные в 2010 г в Санкт-Петербурге 130
Таблица 13. Колебания средней цены продажи складских помещений Новосибирска в III квартале 2009 г 168
Таблица 14. Снижение стоимости на складские площади Новосибирска в III квартале 2009 г, в зависимости от размера этих площадей, % 169
Таблица 15. Ставки продажи складской недвижимости Ставрополя в 2010 г, руб/кв м 185
Таблица 16. Арендные ставки на производственно-складскую недвижимость Ставрополя в 2010 г, руб/кв м/месс 187