Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка стартерных АКБ для коммерческих автомобилей (легковые, грузовые, автобусы) в 2018-2019 гг.

Специфика рынка автомобильных аккумуляторов заключается в первую очередь в универсальности применения АКБ для самых разных марок и моделей автомобилей. Многообразие и широта товарного ассортимента определяются производственными и маркетинговыми возможностями производителей, стремящихся охватить максимально возможное число потребителей. При этом наблюдается постоянное развитие продукции, обусловленное не только ростом уровня энергопотребления новых конструкций автомобилей, но и развитием аккумуляторных технологий.

Несмотря на то, что автомобильный парк стабильно рос до последнего времени, рынок аккумуляторов развивается волнообразно. Основными факторами влияния такого развития являются покупательная способность, экономная модель поведения потребителей, а также климатические условия.

Автопарк коммерческой техники и автобусов России очень обширен, и он постоянно нуждается в обслуживании, в том числе и в периодической замене аккумуляторов. В России по-прежнему автопарк состоит в основном из автомобилей отечественного производства и иномарок старше 10 лет. Из-за старения электрооборудования автомобиля аккумуляторы быстрее выходит из строя, поэтому падения спроса на грузовую группу АКБ в ближайшее время не прогнозируется.

Расширение ассортимента и типов батарей для коммерческого транспорта связано с ростом продаж импортной техники и автомобилей с импортными двигателями, а также развитием дополнительных сфер применения техники.

Российский рынок аккумуляторных батарей можно разделить на условные сегменты — премиум-класс, сегмент массового спроса и экономкласс. В премиум-сегменте АКБ для коммерческих автомобилей представлены такие бренды, как Bosch, Varta, Exide, Delcor, Tab, Topla, Deka.

Наиболее востребованы АКБ массового спроса, средние по стоимости бренды: Titan («Тубор»), «АКОМ», «АкТех», «Зверь» («Аккумуляторные технологии»), «Тюменский медведь», «Барс» (Казахстан). Наконец, в экономсегменте представлены Ecostart, ПАЗ, ИСТОК, «Атом», «Русская Звезда», «Скат».

Ценовой анализ подтвердил очевидную истину: чем больше номинальная емкость АКБ, тем выше ее средняя цена. Конечно, такой вывод правомерен при сравнении однотипных конструкций АКБ, изготовленных по схожим технологиям. В частности, при оценке самых современных конструкций АКБ происходит переход на другой ценовой уровень, т. к. они в среднем на 50% дороже «кальциевых».

На коммерческих автомобилях и автобусах в последнее время наблюдается значительное увеличение потребления электроэнергии в связи с новыми требованиями по повышению безопасности, улучшению комфорта и облегчению управления. Следовательно, растет спрос на высокотехнологичные батареи типа VRLA (Valve Regulated Lead Acid) — свинцово-кислотные с регулирующим клапаном, открывающимся при повышении давления внутри корпуса, которые сейчас уже серийно устанавливаются на многие автомобили высшего класса. Именно это направление является одним из перспективных в настоящее время.

Рост курсов иностранных валют по отношению к рублю делает импортную продукцию менее доступной из-за увеличения ее стоимости. В данном случае российские производители могут укрепить свои позиции, если улучшат потребительские характеристики АКБ и предложат конкурентную цену. Для них открывается также возможность наладить производство тех видов АКБ, которые до этого импортировались и отсутствовали в портфеле у отечественных компаний. Но для этого потребуются дополнительные инвестиционные вложения в расширение производства.

В ходе исследования проведен анализ внешнеторговых поставок на рынке стартерных АКБ для коммерческих автомобилей. В количественном выражении объем импорта в 2019 году вырос на 8,9% по отношению к предыдущему периоду. В денежном выражении объем импорта стартерных АКБ для коммерческих автомобилей в Россию по отношению к 2018 году снзился на 0,9%. Данное снижение свидетельствует об уменьшении средних импортных цен на аккумуляторы.

В ходе ценового анализа рынка стартерных АКБ для коммерческих автомобилей установлено, что наибольшее количество предложений аккумуляторов для коммерческих а/м представлено для европейских автомобилей (емкость аккумулятора 74-75 А∙ч и 100 А∙ч) и отечественных автомобилей (ёмкость 74-75 А∙ч). С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

СОДЕРЖАНИЕ    2
СПИСОК ТАБЛИЦ    4
СПИСОК РИСУНКОВ    6
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, 2018 — 1 КВ. 2020 Г.    8
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    8
1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    9
1.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ОТГРУЗОК СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ РОССИЙСКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, 2018 — 1 КВ. 2020 Г.    10
1.4. СЕЗОННОСТЬ ОТГРУЗОК СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В РФ ВЕДУЩИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, 2019 Г.    11
1.5. ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА СТАРТЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В РФ, 2018 — 1 КВ. 2020 Г.    12
1.6. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ОТГРУЗОК ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В РФ В ПЕРИОД  2019 — 1 КВ. 2020 Г.    13
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СТАРТЕРНЫХ АКБ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ, 2018–2019 ГГ.    15
2.1. ОСНОВНЫЕ КОДЫ ТНВЭД И ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ НА ИМПОРТ-ЭКСПОРТ АВТОМОБИЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ    15
2.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–2019 ГГ.    16
2.3. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2019 Г.    16
2.3.1. По странам-производителям    16
2.3.2. По компаниям-производителям    18
2.3.3. По назначению: для производства автомобилей и на вторичный рынок    19
2.3.4. По федеральным округам    20
2.4. АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО ИМПОРТА АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В 2019 Г. ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ (ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК И АДРЕСА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ)    21
2.4.1. Центральный федеральный округ    21
2.4.2. Дальневосточный федеральный округ    22
2.4.3. Северо-Западный федеральный округ    24
2.4.4. Приволжский федеральный округ    24
2.4.5. Сибирский федеральный округ    25
2.4.6. Уральский федеральный округ    26
2.4.7. Южный федеральный округ    27
2.4.8. Северо-Кавказский федеральный округ    27
2.5. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018–2019 ГГ.    28
2.6. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2019 Г.    28
2.6.1. По странам-получателям    29
2.6.2. По производителям    30
3. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ (МАЙ 2020 Г.)    32
3.1. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ НА АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ    34
3.1.1. Цены на аккумуляторы прямой полярности емкостью 74-75 А∙ч    34
3.1.2. Цены на аккумуляторы прямой полярности емкостью 100 А∙ч    35
3.1.3. Цены на аккумуляторы прямой полярности емкостью 190 А∙ч    36
3.1.4. Цены на аккумуляторы прямой полярности емкостью 220–225 А∙ч    36
3.2. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ НА АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ    37
3.2.1. Цены на аккумуляторы обратной полярности емкостью 74–75 А∙ч    37
3.2.2. Цены на аккумуляторы обратной полярности емкостью 100 А∙ч    39
3.2.3. Цены на аккумуляторы обратной полярности емкостью 190 А∙ч    41
3.2.4. Цены на аккумуляторы обратной полярности емкостью 220–225 А∙ч    42
4. ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТАРТЕРНЫХ АКБ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ  В 2019–2022 ГГ.    43
4.1. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ    43
4.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА СТАРТЕРНЫХ АКБ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В 2018–2019 ГГ.    44
4.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА СТАРТЕРНЫХ АКБ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ  АВТОМОБИЛЕЙ В РФ    45
4.3.1. По назначению в 2018–2019 гг.: для производства автомобилей и на вторичный рынок    45
4.3.2. По основным компаниям-производителям в 2019 году    46
4.4. ПРОГНОЗ ПРОДАЖ АКБ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В 2020–2022 ГГ.    48
4.5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    49
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ ПРОЕКТА    51
КОНТАКТЫ:    51
НАШИ КЛИЕНТЫ:    51

Список таблиц
Таблица 1. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2019–2022 гг., на конец года    10
Таблица 2. Объем отгрузки стартерных аккумуляторов для поршневых двигателей российскими производителями, 2018 — 1 кв. 2020 г., тыс. штук    10
Таблица 3. Объем ежемесячной отгрузки стартерных аккумуляторов для поршневых двигателей ведущими российскими производителями, 2019 г., тыс. штук    11
Таблица 4. Оценка структуры отгрузок по производителям в РФ в период 2019 — 1 кв. 2020 г.    13
Таблица 5. Таможенные пошлины на импорт-экспорт автомобильных аккумуляторов  по кодам ТН ВЭД    15
Таблица 6. Объем и динамика импорта стартерных АКБ для коммерческих автомобилей в Россию, 2018–2019 гг.    16
Таблица 7. Структура импорта стартерных АКБ для коммерческих автомобилей по странам-производителям в 2019 г., тыс. штук    16
Таблица 8. Структура импорта стартерных АКБ для коммерческих автомобилей по компаниям-производителям в 2019 г., тыс. штук    18
Таблица 9. Наименования и адреса получателей, объемы поставок аккумуляторов для коммерческих автомобилей в Центральном федеральном округе в 2019 г.    21
Таблица 10. Наименования и адреса получателей, объемы поставок аккумуляторов для коммерческих автомобилей в Дальневосточном федеральном округе в 2019 г.    23
Таблица 11. Наименования и адреса получателей, объемы поставок аккумуляторов для коммерческих автомобилей в Северо-Западном федеральном округе в 2019 г.    24
Таблица 12. Наименования и адреса получателей, объемы поставок аккумуляторов для коммерческих автомобилей в Приволжском федеральном округе в 2019 г.    24
Таблица 13. Наименования и адреса получателей, объемы поставок аккумуляторов для коммерческих автомобилей в Сибирском федеральном округе в 2019 г.    25
Таблица 14. Наименования и адреса получателей, объемы поставок аккумуляторов для коммерческих автомобилей в Уральском федеральном округе в 2019 г.    26
Таблица 15. Наименования и адреса получателей, объемы поставок аккумуляторов для коммерческих автомобилей в Южном федеральном округе в 2019 г.    27
Таблица 16. Наименования и адреса получателей, объемы поставок аккумуляторов для коммерческих автомобилей в Северо-Кавказском федеральном округе в 2019 г.    28
Таблица 17. Объем и динамика экспорта стартерных АКБ для коммерческих автомобилей из России, 2018–2019 гг.    28
Таблица 18. Структура экспорта стартерных АКБ для коммерческих автомобилей по странам-получателям в 2019 г., тыс. штук    29
Таблица 19. Структура экспорта (без стран ЕАЭС) стартерных АКБ для коммерческих автомобилей по компаниям-производителям в 2019 г., тыс. штук    30
Таблица 20. Список интернет-магазинов для проведения ценового анализа    32
Таблица 21. Характеристики аккумуляторов для коммерческих а/м, отобранных для ценового анализа    32
Таблица 22. Обобщенные результаты исследования ценовых предложений аккумуляторов для коммерческих а/м    33
Таблица 23. Объем отгрузки стартерных АКБ для коммерческих автомобилей в РФ в 2018–2019 гг.    44
Таблица 24. Оценка объема и динамики рынка стартерных АКБ для коммерческих автомобилей в России, 2018–2019 гг.    45
Таблица 25. Поставки стартерных АКБ для коммерческих автомобилей на российский первичный (производство автомобилей) и вторичный рынки    45
Таблица 26. Расчет прогнозного объема российского рынка стартерных АКБ для коммерческих автомобилей в 2020–2022 гг.    48
 
Список рисунков
Рисунок 1. Сезонность отгрузок стартерных аккумуляторов для поршневых двигателей в РФ ведущими производителями, 2019 г.    12
Рисунок 2. Динамика среднемесячных цен производителей на стартерные аккумуляторы для поршневых двигателей в РФ, 2019 г., тыс. руб. за 1 тонну    13
Рисунок 3. Оценка структуры импорта стартерных АКБ для коммерческих автомобилей по странам-производителям в 2019 году, тыс. штук    17
Рисунок 4. Оценка структуры импорта стартерных АКБ для коммерческих автомобилей по компаниям-производителям в 2019 году, тыс. штук    19
Рисунок 5. Оценка структуры импорта стартерных АКБ для коммерческих автомобилей по назначению в 2019 году, тыс. штук    20
Диаграмма 6. Структура импорта аккумуляторов для коммерческих автомобилей по федеральным округам РФ в 2019 году в количественном выражении    21
Рисунок 7. Оценка структуры экспорта стартерных АКБ для коммерческих автомобилей по странам-производителям в 2019 году, тыс. штук    29
Рисунок 8. Оценка структуры экспорта (без стран ЕАЭС) стартерных АКБ для коммерческих автомобилей по компаниям-производителям в 2019 году, тыс. штук    30
Рисунок 9. Средние розничные цены (интернет-магазины) на аккумуляторы прямой полярности емкостью 74–75 А∙ч, г. Москва, май 2020 года    34
Рисунок 10. Средние розничные цены (интернет-магазины) на аккумуляторы прямой полярности емкостью 100 А∙ч, г. Москва, май 2020 года    35
Рисунок 11. Средние розничные цены (интернет-магазины) на аккумуляторы прямой полярности емкостью 190 А∙ч, г. Москва, май 2020 года    36
Рисунок 12. Средние розничные цены (интернет-магазины) на аккумуляторы прямой полярности емкостью 220–225 А∙ч, г. Москва, май 2020 года    36
Рисунок 13. Средние розничные цены на АКБ емкостью 74–75 А∙ч, г. Москва, май 2020 года    38
Рисунок 14. Средние розничные цены (интернет-магазины) на аккумуляторы обратной полярности емкостью 100 А∙ч, г. Москва, май 2020 года (1 часть)    39
Рисунок 15. Средние розничные цены (интернет-магазины) на аккумуляторы обратной полярности емкостью 100 А∙ч, г. Москва, май 2020 года (2 часть)    40
Рисунок 16. Средние розничные цены (интернет-магазины) на аккумуляторы обратной полярности емкостью 190 А∙ч, г. Москва, май 2020 года    41
Рисунок 17. Средние розничные цены (интернет-магазины) на аккумуляторы обратной полярности емкостью 220–225 А∙ч, г. Москва, май 2020 года    42
Рисунок 18. Оценка структуры рынка стартерных АКБ для коммерческих автомобилей по назначению в 2019 году в количественном выражении    46
Рисунок 19. Оценка структуры рынка стартерных АКБ для коммерческих автомобилей по компаниям-производителям в 2019 году в количественном выражении    47
Рисунок 20. Прогноз развития российского рынка стартерных АКБ для коммерческих автомобилей в 2020–2022 гг., тыс. штук    48