Северсталь | 18 марта 2004 г. | 10:39

Компания Северстальтранс разместила кредитные ноты на $110 млн

Инвестиционный банк Траст и Moscow Narodny Bank завершили сделку по выпуску и размещению кредитных нот (CLN) компании Северстальтранс-Финанс. Ставка купона установлена в размере 9,5% годовых.

Спрос на выпуск существенно превысил предложение. В числе покупателей выступили не только российские, но и международные финансовые институты, в том числе из Лондона, Цюриха и других финансовых центров. В размещении приняли участие более 25 инвесторов.

Первоначально планировалось разместить выпуск размером $100 млн. Однако, после консультаций с представителями Северстальтранса было принято решение об увеличении объема выпуска до $110 млн.

Общая структура спроса на CLN Северстальтранс-Финанс: инвесторы из Великобритании - 19%, инвесторы из Швейцарии - 6%, инвесторы из Германии - 9%, российские инвестиционные компании - 15%, российские банки - 51%.

Напомним, что Северстальтранс является крупнейшим на территории России и стран СНГ оператором на рынке транспортных услуг и занимает прочные позиции по перевозке экспортных, импортных, транзитных и внутрироссийских грузов. Северстальтранс осуществляет перевозку по железным дорогам более 5% всех российских грузов, в том числе 18% черных металлов, 16,8% железорудного сырья. Компания обслуживает свыше 19% российского портового грузооборота.

Источник: МФД-Центр
Просмотров: 69

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter