ЧТПЗ | 23 июня 2005 г. | 10:10

Ставка первого купона по облигациям ЧТПЗ установлена в размере 9,5% годовых

22 июня 2005 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ЧТПЗ, одного из крупнейших производителей труб в России. Как сообщила пресс-служба ЧТПЗ, по результатам конкурса ставка купона на первые три года обращения облигаций была установлена эмитентом в размере 9,5% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 9,73% годовых. Общий спрос на облигации достиг 4,9 млрд руб., в ходе конкурса было выставлено 95 заявок. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,5% до 10% годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона. Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. выпущены сроком на 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 1-6 купонов равны и составляют 9,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определены эмитентом не позднее чем за 7 дней до даты выплаты шестого купона. Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года – в дату выплаты шестого купона – 18 июня 2008 г. Организатором данного выпуска является Райффайзенбанк Австрия. Со-организаторами выпуска облигаций выступили Банк Москвы, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Банк АК Барс, ИФГ КапиталЪ, Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург), Росбанк, Банк Союз, Московский Банк Реконструкции и Развития, Металлинвестбанк, Инвестиционный Банк Траст, Ханты-Мансийский Банк, Центрокредитбанк. Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на рефинансирование текущего кредитного портфеля предприятия.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 128

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter

Ставка первого купона по облигациям ЧТПЗ установлена в размере 9,5% годовых

Новости по этой теме: