ЧТПЗ купил ПНТЗ за $160 млн
ЧТПЗ купил три пакета акций у трех оффшоров. Компания Girvan Impex Ltd продала 19,71% акций ПНТЗ за $55,114 млн, Unis Pacific Ltd продала 19,49% за $54,498 млн, Prentice Capital Management продала 18,02% за $50,388 млн. Таким образом, 57,22% акций ПНТЗ были проданы ровно за $160 млн.
Для финансирования сделки был привлечен синдицированный кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на $190 млн. Половина займа была синдицирована в коммерческих банках. Андеррайтером синдицированной части кредита выступил Standard Bank. Эти средства предоставляются сроком на 4 года, тогда как выделенные ЕБРР $95 млн - на 6 лет.
ЧТПЗ уже получил разрешение ФАС на сделку по покупке контрольного пакета акций ПНТЗ. В процессе консолидации активов предполагается перевод двух трубных предприятий на единую акцию.
Данное приобретение контрольного пакета акций ПНТЗ - первый шаг на пути консолидации активов двух предприятий, которая может состояться в течение полутора-двух лет. Новая компания создается в целях приобретения конкурентных преимуществ на внутреннем и внешних рынках перед ТМК и украинскими производителями трубной продукции, в первую очередь, за счет оптимизации производственной политики и централизованного управления сбытом.
Стратегия альянса направлена на расширение присутствия в секторе нефтегазового сортамента и более комплексного удовлетворения потребностей клиентов ТЭК. В 2005 г. суммарный объем производства ЧТПЗ и ПНТЗ составит порядка 1,5 млн т труб. По мнению ЧТПЗ, альянс позволит добиться максимального конкурентного преимущества за счет синергетического эффекта, так как происходит взаимное дополнение сортаментного ряда.
Объединение с ПНТЗ создает оптимальные условия для создания совместного сталеплавильного производства. Проект предусматривает выпуск полуфабрикатов для бесшовных труб диаметром 150-550 мм. Потребности двух предприятий в заготовке - порядка 1,1 млн. т (ЧТПЗ - 350-400 тыс. т, ПНТЗ - около 700 тыс. т). Планируемая мощность производства по выпуску трубной заготовки - 1 млн т стали в год. При этом на рынке компания будет покупать не более 100 тыс. т. На реализацию проекта уйдет полтора-два года. Примерный объем инвестиций - $200 млн. В целях обеспечения сырьем будущего сталелитейного производства в рамках Группы ЧТПЗ создана компания «ЧТПЗ-Мета», занимающаяся сбором металлолома.
На время переходного периода управление ПНТЗ предполагается передать управляющей компании ЗАО «Группа ЧТПЗ».
Просмотров: 142
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.